Trois jours se sont écoulés depuis la bataille de Port-Elrad, les gouvernements Ozarian se sont réuni pour débattre du sort du Royaume de l'Ouest . Les informations recueillies rapportent qu'Hélos , le fils du roi des elfes de l'ouest aurait pris le pouvoir par la force. Ozaris mobilise ses troupes, la guerre est déclarée. Gallaad, ancien membre des légions impériales se trouve à Lamerock... Peut-être convaincra-t-il l'Empereur Mezarian d'entrer en guerre aux côté des magiciens.
Mais le spectre de Curundar plane sur les mers, les pirates deviennent audacieux. Malgré l'échec de leur flotte à Port-Elrad ils restent une menace pour tout l'océan, qui aurait pu les regrouper sous une même bannière ? cependant un autre mystère demeure... que se passe-t-il au delà du Désert de Glace , dans l'ancienne prison des parjures...?